Нажмите на скриншот, чтобы увеличить его для более удобного прочтения.

Для создания и синхронизации дополнительных полей в RetailCRM из YClients нажмите "Синхронизировать поля". На стороне CRM-системы у вас появится пользовательские поля для передачи данных из YClients.

Для создания и синхронизации сотрудников в RetailCRM из YClients нажмите "Синхронизировать сотрудников". На стороне CRM-системы у вас появится пользовательское поле формата справочник, со всеми сотрудниками из YClients.

Перейдите в каталог и вставьте скопированную ссылку из модуля.
Нажмите "Сохранить".

Перейдите в вашу CRM-систему и зайдите в настройки. На вкладке "Магазины" выберите магазин, в который загрузите каталог с YClients.

Для передачи каталога товаров и услуг в RetailCRM активируйте галочку "Обработка каталога на стороне модуля". После этого у вас автоматически сгенерируется ссылка на XML файл, который будет хранить в себе все товары и услуги из YClients.

Для работы с оплатами активируйте галочку "Обработку оплат" и настройте сопоставление типов и статусов оплат.

На вкладке "Статусы" задайте соответствие статусов заказа RetailCRM статусам заявки в YClients. В случае, если задано соответствие, то при изменении статуса заявки в YClients изменится статус заказа в RetailCRM. Это будет отображено в истории заказа и полезно использовать для автоматизации обработки заказа.

Выберете магазин, способ оформления заказа, тип заказа и компанию в YClients из списка представленных.

В основных настройках заполните поля "Логин" и "Пароль" от личного кабинета YClients.

Оставьте заявку и мы обсудим ваш бизнес-запрос и расскажем, чем можем быть полезны для вашей компании