Нажмите на скриншот, чтобы увеличить его для более удобного прочтения.

Это поле является обязательным! Данные в блоке доставки в InSales будут передаваться в зависимости от выбранного варианта.

Найдите ключ с названием Acess-Key и скопируйте значения идентификатора и пароля.

Если выбрать контактное лицо, то в RCRM в карточку заказ будет передаваться данные обычного клиента.

При выборе компании, в RCRM будет передаваться информация по организации в карточку заказа.

Для этого перейдите в личный кабинет администратора сайта и скопируйте ссылку.

Заполните поле "Базовый URL InSales" ссылкой на ваш сайт.

Для вашего удобства в начале каждого раздела есть «Обзор раздела» — это краткая инструкция, которая поможет вам корректно настроить обмен данными между системами.

Вставьте значение имени пользователя и пароля InSales. Эти данные вы сможете найти в личном кабинете CMS-системы.

Выберете один из двух источников для данных заказа в RetailCRM:

• компания;
• контактное лицо.

Перейди в личный кабинет InSales на вкладку "Расширения", а затем нажмите "Разработчикам".

Также вы можете активировать опцию "Использовать номер заказ". Номер заказа из InSales будет присваиваться номеру заказа в RetailCRM.

После завершения настроек нажмите "Сохранить".

Далее выберите "магазин", "тип заказа" и "способ оформления заказа". В выпадающих списках уже есть данные из RetailCRM, вам нужно выбрать подходящие значения.

Выберете один из трех источников для данных заказа в InSales:

• заказ;
• корпоративный клиент;
• клиент.

Если указать в поле Заказ, то в InSales будет передаваться информация по клиенту из заполненных поле в карточке заказа.

Если указали в поле Корпоративного клиента, то в InSales будет передаваться данные по корпоративному клиенту, привязанному к заказу в RetailCRM.

Если указать в поле Клиент, то в InSales будет передаваться информация по обычному клиенту, привязанному к заказу в RetailCRM.

Настройте сопоставление типов доставки Insales типам в RetailCRM. Для этого нажмите "Добавить сопоставление".

Настройте сопоставление - выберете тип доставки в InSales и подберите для него тип доставки в RetailCRM.

Настройте сопоставление для каждого необходимого типа доставки и нажмите "Сохранить".

Настройте сопоставление типов оплат Insales типам в RetailCRM. Для этого нажмите "Добавить сопоставление".

Настройте сопоставление для каждого необходимого типа доставки и нажмите "Сохранить".

Настройте сопоставление статусов оплат Insales статусам в RetailCRM. Для этого нажмите "Добавить сопоставление". После настроек нажмите "Сохранить".

Настройте сопоставление статусов заказов Insales статусам в RetailCRM. Для этого нажмите "Добавить сопоставление". После настроек нажмите "Сохранить".

Настройте сопоставление складов Insales складам в RetailCRM. Для этого нажмите "Добавить сопоставление". После настроек нажмите "Сохранить".

Если необходимо настроить передачу данных по пользовательским полям, то выберете поле в InSales, а затем пользовательское поле в RetailCRM и нажмите "Сохранить".

Настройте сопоставление полей Insales полям в RetailCRM для корретктного обмена данными между системами. Для этого нажмите "Добавить сопоставление". После настроек нажмите "Сохранить".

Данный модуль позволяет перенести каталог товаров с разными параметрами (например цветом, размером и тд) в RetailCRM без создания отдельного товара на каждый из параметров.

Важно!

Если каталог товаров ведется на стороне InSales и его еще нет в RetailCRM, вы можете включить функцию «Обработки каталога на стороне модуля». Это позволит корректно сформировать каталог товаров с торговыми предложениями в RetailCRM.

Активируйте галочку "Передавать маркировку", если необходимо принудительно передать маркировку в CRM на все товары.

Если помимо InSales и RetailCRM используете складскую систему МойСклад/1C, то в таком случае можно генерировать каталог ICML с «Внешними кодами» из складской системы. Для этого требуется выставить флаг «Получить XmlID из InSales».

Этот вариант возможен в том случае, если установлен МойСклад или 1С в InSales, и в настройках пользовательских полей есть системные поля установленного приложения. После активации галочки отобразится поле с выбором складской системы, откуда будет производиться получение xmlId.

Скопируйте ссылку и вставьте ее в RetailCRM. После этого нажмите "Сохранить настройки".

Используйте данную ссылку для загрузки каталога в RetailCRM: Настройки - Магазины - Каталог. Вставьте ссылку и нажмите «Сохранить».

Если у вас возникли вопросы по установке или работе модуля — обращайтесь в нашу техническую поддержку любым удобным для вас способом:

Оставьте заявку и мы обсудим ваш бизнес-запрос и расскажем, чем можем быть полезны для вашей компании