Инструкция модуля интеграции
Автораспределение заказов
Нажмите на скриншот, чтобы увеличить его для более удобного прочтения.
Как работает модуль
1. В RetailCRM срабатывает триггер (например, при создании нового заказа) и отправляет заказ в модуль.
2. Заказ попадает в очередь назначений.
3. Модуль проверяет заказ по вашим сценариям распределения — сверху вниз, по порядку.
4. Для первого подошедшего сценария модуль собирает список доступных менеджеров из указанной группы RetailCRM.
5. Из этого списка выбирается один менеджер — по нагрузке или по очереди, в зависимости от настроек сценария.
6. Модуль записывает выбранного менеджера в заказ как ответственного.
Обработка очереди выполняется автоматически примерно раз в минуту, поэтому менеджер появляется в заказе с небольшой задержкой — это нормально.
Если ни один сценарий не смог подобрать менеджера, заказ остаётся в очереди и будет проверен снова на следующем прогоне. Ответственным за такие заказы можно назначить уведомление (Шаг 5).
Перед началом работы
Для успешной настройки вам понадобятся:
- Подключённый модуль «Автоназначение заказов» в личном кабинете Radis.
- Доступ к настройкам RetailCRM с правом создавать триггеры.
- Группы пользователей в RetailCRM, в которые собраны менеджеры. Важно: в модуле доступны только те группы, у которых в RetailCRM включён признак обработки заказов.
- Понимание того, какие заказы и на каких менеджеров должны распределяться (например: заказы с сайта — на первую линию, оптовые — на отдельную группу).
- Понимание того, какие статусы заказов у вас означают «менеджер работает с заказом», — они понадобятся для подсчёта нагрузки.
- Стандартное распределение заказов должно быть деактивировано для исключения конфликтов.
Настройки модуля разделены на четыре вкладки: Глобальные, Сценарии, По умолчанию, Уведомления.
1. В RetailCRM срабатывает триггер (например, при создании нового заказа) и отправляет заказ в модуль.
2. Заказ попадает в очередь назначений.
3. Модуль проверяет заказ по вашим сценариям распределения — сверху вниз, по порядку.
4. Для первого подошедшего сценария модуль собирает список доступных менеджеров из указанной группы RetailCRM.
5. Из этого списка выбирается один менеджер — по нагрузке или по очереди, в зависимости от настроек сценария.
6. Модуль записывает выбранного менеджера в заказ как ответственного.
Обработка очереди выполняется автоматически примерно раз в минуту, поэтому менеджер появляется в заказе с небольшой задержкой — это нормально.
Если ни один сценарий не смог подобрать менеджера, заказ остаётся в очереди и будет проверен снова на следующем прогоне. Ответственным за такие заказы можно назначить уведомление (Шаг 5).
Перед началом работы
Для успешной настройки вам понадобятся:
- Подключённый модуль «Автоназначение заказов» в личном кабинете Radis.
- Доступ к настройкам RetailCRM с правом создавать триггеры.
- Группы пользователей в RetailCRM, в которые собраны менеджеры. Важно: в модуле доступны только те группы, у которых в RetailCRM включён признак обработки заказов.
- Понимание того, какие заказы и на каких менеджеров должны распределяться (например: заказы с сайта — на первую линию, оптовые — на отдельную группу).
- Понимание того, какие статусы заказов у вас означают «менеджер работает с заказом», — они понадобятся для подсчёта нагрузки.
- Стандартное распределение заказов должно быть деактивировано для исключения конфликтов.
Настройки модуля разделены на четыре вкладки: Глобальные, Сценарии, По умолчанию, Уведомления.
Модуль автоматически назначает ответственного менеджера на заказ в RetailCRM. Руководителю или менеджерам больше не нужно вручную распределять новые заказы между сотрудниками: модуль сам выбирает менеджера по заданным вами правилам — с учётом текущей загрузки, статуса сотрудника и параметров самого заказа.
Настройка модуля
Настройка модуля завершена!
Если у вас возникли вопросы по установке или работе модуля — обращайтесь в нашу техническую поддержку любым удобным для вас способом:
Развивайте бизнес вместе с нами
Оставьте заявку и мы обсудим ваш бизнес-запрос и расскажем, чем можем быть полезны для вашей компании
